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美联储首选的通胀(zhang)指标最新数据反映了(le)部分此(ci)类担忧。5 月物价(jia)上涨加速，尽(jin)管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于(yu)美联储 2% 的目标。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关(guan)注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及(ji)高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等领(ling)域受益(yi)于消(xiao)费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替(ti)代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益(yi)于(yu)扩消(xiao)费政策(ce)提振、电商平台大促、五(wu)一(yi)端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有(you)望持(chi)续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限，中(zhong)报业绩(ji)有(you)望边际改善。

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1、東(dōng)興(xìng)證(zheng)券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景(jing)氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)(qiu)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從(cong)供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)(xian)積(jī)極(jí)(ji)變(biàn)化。綜(zong)郃(hé)來(lái)看，在(zai)行業供需格跼預期改(gai)善的揹(bēi)(bei)景下，我國化工行(xing)業景氣(qi)有底部迴煗的蹟(jī)象。

2、展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的(de)韧性，使得(de)二(er)季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露(lu)窗口期(qi)成为A股(gu)有利的上(shang)行动力。尽(jin)管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财(cai)政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。