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油脂(zhi)市场中，棕榈油产地(di)仍有库存压(ya)力，拖(tuo)累了油脂整体走势(shi)。下半年首先关注生柴政策，重(zhong)点关注美国和印尼。如美45Z生(sheng)柴政策、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等(deng)。其(qi)次，关注出口格局。三(san)季(ji)度豆油出口潜力(li)下降，棕榈油(you)出口量(liang)增加，关(guan)注印度和中国是否(fou)有超额采购，推动棕榈油产地压力提前消(xiao)化，这将(jiang)决定油脂下方空间。四(si)季度棕榈(lv)油(you)出口压力下降，豆油出口潜(qian)力增加(jia)，油脂重心多(duo)稳步上移。最后，国内油脂供应情况。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节(jie)奏偏(pian)慢，豆油和菜(cai)籽油的四季度供应存在(zai)不确定性预期，最(zui)终能否如实减少以及(ji)棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度。油(you)脂震荡(dang)偏(pian)强思路对待。

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风险提示：银行ETF被动跟踪(zong)中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编(bian)制规则适时调整(zheng)。文中(zhong)指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形(xing)式的投资建议，也(ye)不代表管理人旗下任(ren)何(he)基金的持仓信息(xi)和交(jiao)易动向。基金管理人评估的该(gai)基金风险等级为R3-中风(feng)险，适宜平衡(heng)型（C3）及以上的投资者(zhe)。任何在本文出现(xian)的信息（包括但不限(xian)于个股、评论、预测、图表、指(zhi)标、理论、任何形式的表(biao)述等）均(jun)只作为参考，投资人须对任何自主决(jue)定(ding)的投资行为负责(ze)。另，本文中(zhong)的任(ren)何观点、分析及预(yu)测不构成对阅读者任何形(xing)式的投资建议，亦不对因使用本文(wen)内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资(zi)有风险，基金的过往(wang)业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不(bu)构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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1、（五）操作上：氧(yang)化铝建议滚动反套或逢高沽空，但底部需(xu)要谨慎，同(tong)时需要关注仓单变化。电解铝整(zheng)体(ti)维持区(qu)间思路。铝合金整体维持区间思路但偏逢高空(kong)。风险因(yin)素：．关税超预期、供应扰动、政策扰动

2、1）新质生产力：工(gong)信部等(deng)部门对人工智能整体产业链上下(xia)游出台了(le)一(yi)系列促进(jin)高质量(liang)发(fa)展的举措，上海、广州、杭州人(ren)工智能政策频出。中央层面(mian)，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完(wan)备(bei)的算力互联互通标准体系，并于2028年(nian)基本实(shi)现全国公共算力标准化(hua)互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资(zi)源互(hu)用、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识、算网调度等(deng)关键技术突(tu)破(po)，建设国家级(ji)与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信(xin)部与民(min)政部联(lian)合发(fa)布《关于开展智能(neng)养老服务机器人结对攻关与场景应用(yong)试点工作(zuo)的通知》，启(qi)动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计(ji)划。地方上，6月3日，上海市(shi)经济和信息化委员会组织2025年(nian)上海(hai)市促进产业高质量发(fa)展（工业服务业发(fa)展）项目申报，聚焦(jiao)人工智能、大数据、区块链(lian)等新技术，支持企业加(jia)大软(ruan)、硬件投入，开(kai)展AI本地计算集群(qun)部署、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省(sheng)人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整(zheng)合和技术攻关进(jin)入加(jia)速阶段。同(tong)日，杭州(zhou)市(shi)人工智能创新高地建(jian)设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为(wei)杭州在人(ren)工智能领域的发展(zhan)注入强大动力。