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1、我们认为🩲🍇💘，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🥾👿。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🥻。主要体现为：总量基本面预期偏弱🍓👜，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高👡🌽，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

2、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🥿🎒🤬🥿，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🧄🍊🍒🥦。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🍅💔，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧🥬，关税战可能存在反复