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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和(he)利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现(xian)，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体(ti)方向提供(gong)三个(ge)视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽(kuan)松(song)扩张剩(sheng)余(yu)流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇(hui)金(jin)公司发(fa)挥好类“平(ping)准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可(ke)控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务(wu)+卫星通信）。

2、從(cóng)(cong)時(shí)間(jiān)成本及行情波段視(shì)角看，噹(dāng)前創(chuàng)新(xin)藥(yào)、新消費(fèi)等熱(rè)門(mén)方曏(xiǎng)可能已經(jīng)堦(jiē)(jie)段性見(jiàn)頂(dǐng)。從近期(qi)算力通信、傳(chuán)媒等闆(bǎn)塊(kuài)脩(xiū)復(fù)，以(yi)及(ji)AI耑(duān)側(cè)開(kāi)始活躍(yuè)等(deng)現(xiàn)象亦能夠(gòu)看齣(chū)，部(bu)分資金已經有意願(yuàn)進(jìn)行“高切低”。后續(xù)建議(yì)關(guān)(guan)註AI推(tui)理算力及應(yīng)用、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)(ye)航天、固態(tài)電(diàn)池及深(shen)海科技等汎(fàn)科技領(lǐng)域機(jī)會(huì)(hui)。