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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍑。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀💔👜🥻，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升😡🤍，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🌽👝，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🎒。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💘💋，同时通胀尚未回归🍆💕，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥦🧄。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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由于限额以上批发和零售业🥦💯🍒、住宿和餐饮业企业（单位🍒💯、个体户）范围每年发生变化🍆，为保证本年数据与上年可比，计算限额以上单位消费品零售额等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业（单位💋🥔、个体户）统计范围相一致🤬👢💘，和上年公布的数据存在口径差异。主要原因是每年都有部分企业（单位💌🍑👄、个体户）达到限额标准纳入调查范围🩳🥒👡💖，同时也有部分企业（单位、个体户）因规模变小达不到限额标准退出调查范围💯👚，还有新开业企业🧅🤍🍅👗、破产👚💗🥿👿🍆、注（吊）销企业（单位💗、个体户）的影响。

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截至5月末，中国央行黄金储备环比增加6万盎司，这已是连续第7个月增持🧄🥕，累计增持量达到103万盎司🥻。这一持续增持行为被市场解读为中国推进外汇储备多元化战略的重要举措。分析人士指出👛，在全球地缘政治不确定性加剧、美元波动加大的背景下，黄金作为传统避险资产的重要性凸显。世界黄金协会认为，黄金价格仍有上涨潜力。长远来看😻🧡💟，由于通胀侵蚀实际收益率👘🍏，且经济增长放缓令股市和周期性大宗商品承压，黄金可能仍是滞胀环境中为数不多的抗跌资产之一。

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