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陈健玮：上半年，港股市场在全(quan)球宏观环境动荡中展(zhan)现出强劲韧性。这一表现得益于(yu)多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推(tui)动(dong)经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策(ce)提振了内需；另一方面，港股市(shi)场凭借高股息率的红(hong)利资产和优质科技资产优势，在人工智能(neng)（AI）技术突破、创新药加速出(chu)海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估(gu)值重估。此(ci)外，南向资金年内净流入(ru)超7000亿港元并创历(li)史(shi)同期新高，进一步支撑市(shi)场表(biao)现。

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是(shi)否(fou)有近亿元财产？据了解，尹某光、漆某(mou)华家庭收入(ru)主要来自多年来全家(jia)工资收(shou)入(ru)、家庭房屋增值(zhi)买(mai)卖所得、家庭理财收益，在多家民营(ying)企业担任财(cai)务(wu)管理人(ren)员以及参与其他投资所(suo)得。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🥥🍑💖，宠物、医美👙、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏🩰😈；二是科技板块🍌🍆，港股科技板块拥有许多成熟💯🍇💗😻🥿、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🧡🍓；三是红利板块，包括银行👅🍎👿🍑💖、能源🥿💯、公用事业💋👜💛、电信运营商等🥕🍄🥻。

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谈及此(ci)次“撤单”原因，一名接近开(kai)源证券的人士向券商中国(guo)记者表示，由于国有企业连续聘任同一会计师事务所原则(ze)上不能超过8年，所以该发行人要更换会计师事务所，明年还会继续申报IPO。

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1、6月土地成交溢價(jià)率月(yue)環(huán)比(bi)下行，30大中城市商品房成交麵(miàn)積(jī)月環比上行。截至6月22日，100大(da)中城市土地成交溢價(jia)率(lv)噹(dāng)週(zhou)值月環比下行2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大中城市(shi)商品房(fang)成交(jiao)麵(mian)積日均值爲(wèi)27.20萬(wàn)平方米，月環比上(shang)行6.4%。1-5月份房屋新開(kāi)工麵積(ji)纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降幅收窄(zhai)，房屋竣工麵積纍計衕(tong)比降幅擴(kuò)大；商品房銷(xiāo)售額(é)、商(shang)品房(fang)銷售麵積纍計衕比降幅擴(kuo)大；房地(di)産(chǎn)開髮(fà)投資完成額纍計衕比降幅擴大，房地産開髮資金來(lái)源纍計衕比降幅擴大。

2、⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计(ji)改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利(li)方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及(ji)高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速或改善的领(ling)域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件(jian)等；2）中(zhong)游(you)制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚(gang)性或(huo)受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商(shang)品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃(ran)气(qi)价格上行。综(zong)合盈利、行(xing)业景气(qi)和(he)交易等(deng)维度，7月(yue)份行业配置方(fang)面重(zhong)点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金(jin)属(shu)）、计算(suan)机等。