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6月末上涨(zhang)后A股处于相对高位，7月9日(ri)美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对(dui)市场形(xing)成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注(zhu)7月下旬中央政治局(ju)会议与(yu)美联储议息会议存在释放(fang)利好带(dai)动市场向上可能。较上月(yue)配置变化(hua)，新增景(jing)气支(zhi)撑领域（稀土永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩(mo)托车、农化(hua)制品）以及地产调控政策有望宽松带来估(gu)值修复机(ji)会(hui)的(de)推荐(jian)。同时进(jin)一步强化对(dui)银行、保险的投资推荐，也继续强(qiang)调成长科技板块的回调风险。

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