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本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)(tong)），機(jī)(ji)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)(ji)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公司被調研次數(shù)來(lái)看，滬(hù)市(shi)上市公司(si)纍(lei)計被調研93次，深市上市公司纍計被調研166次，北證上(shang)市公司纍計被調研12次。

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大(da)势上，随着(zhe)宏观(guan)经济(ji)和政(zheng)策托底，同时新动能持续(xu)显现、更多新的产(chan)业趋(qu)势逐(zhu)渐形成(cheng)，为市场提供更多结构性(xing)亮点，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤、潜(qian)在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢(feng)低布局的机会。

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1💛、供应：锂资源供应端来看🥬👜👢😈🍅，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效💋🥔，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限🧡，可关注NAL和Wodgina项目情况👅👅；此外👛💯，今年供应上来说🍆🥭💟，尽管部分项目投产延期💛👝，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收🍑🍌、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡🍈🍊💗、紫金3Q盐湖Q3投产💛👞🍈、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产👄🩳，麻米错盐湖年底投产👘💋👗、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡🥻🍒、蒙金矿业一期投产👗、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面🥝🍑🩰，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产👛，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨🥻🩰🥻👝，其中冶炼端同比增长1%至13万吨😈，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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上周💘🥦🍆，这家芯片巨头股价创下历史新高💞，并在股票抛售和年度股东大会后连续五日上涨💗🩰😻👅。黄仁勋在股东大会上称🩱👝🍄，机器人技术是英伟达继人工智能之后的最大机遇💗。这一表现帮助该公司重新超越微软和苹果，成为市值最高的公司。

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1、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行💗👅，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复🍅🍊，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长👛，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄👞🍋，供给端受益于煤价下行🍑💖👚，成本下降驱动盈利改善🍌🌽。

2、傍晚时分👙🍅，气温缓和💗🥔💖，打卡LV“巨轮”的客流迎来**🧄💝💞。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势💔；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”👙；带货主播也忙碌起来👙🍈，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝🥦💟🍒。