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临近特朗普(pu)**设下的关税谈判大(da)限只剩下一周多时间，美方(fang)再次放出谈判或(huo)可延期讯息。当(dang)地时(shi)间27日，美国总统特朗(lang)普在记者会上表示，此前宣布的截止日期仍具灵活性。

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（2）供應(yīng)來(lái)看(kan)，1-4 月鋰(lǐ)鑛(kuàng)進(jìn)口小幅增長(zhǎng)(zhang)，國(guó)(guo)內(nèi)鑛山二(er)季(ji)度(du)增産(chǎn)明顯(xiǎn)，隨(suí)着海外項(xiàng)(xiang)目(mu)生産的鑛石迴(huí)國，三季度國內鋰鑛供應將(jiāng)明顯(xian)提陞(shēng)。整體(tǐ)來看(kan)，全毬(qiú)鋰資源供應衕(tòng)(tong)比增長 29% 至 173 萬(wàn)噸(dūn) LCE，三季度開(kāi)始國內碳痠(suān)鋰月度産量或達(dá)到(dao) 8萬噸以上。

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当地时间6月(yue)28日，美国参(can)议院以51对49的票数比(bi)通过(guo)一项程序性动议，这项(xiang)动议旨在推进被美国总统(tong)特朗普称(cheng)为“大而美”的大(da)规模税(shui)收与支出(chu)法案。美国参(can)议院程序性投票通过后(hou)，未来几(ji)天法案通(tong)过的可能性增(zeng)加。据悉，这项程序(xu)性动(dong)议得到通过后，大规模税收与支(zhi)出法案(an)将经历朗读、辩论、修正(zheng)案投票和最终表决，预(yu)计耗(hao)时数天，目标是(shi)7月4日前送交美国总统签署。

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1、在企业盈利改(gai)善、产业趋(qu)势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻(zu)力位”。此时，市场普遍进入浮盈的(de)状态，此时，投资者心态从扭亏为(wei)盈，转变为对未来更多盈利的期(qi)待。由于转为盈利(li)状态后，投资的信心将会持续提升，投(tou)资(zi)者会进一步加大对盈利方式和投资工具(ju)的投入力度——可能是直(zhi)接买股票、融资买(mai)股票或者买基(ji)金。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善💝，面板价格小幅回暖🌽，光学光电子业绩有望持续🤍；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛👡，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上💋🍎、5月集成电路产量及出口量攀升🍈🥦🥥👗🍑，半导体中报业绩有望延续较高增长💝🧡🩳。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖👢，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💋👗，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长👞👗😻🍆。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🎒，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍄🥾💞🍏，叠加低基数效应💗，二季度盈利或超预期。