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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段(duan)关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软件等领(ling)域受益于(yu)消费类景气边(bian)际回暖(nuan)，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏(su)与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消费服(fu)务领域，受益(yi)于(yu)扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售(shou)领域(yu)盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际(ji)改善。

2、我们在刚刚发布的中期(qi)策略观点中提到， A股的表现存在5年周(zhou)期规律。每五年周期的上行周期中，时间从(cong)2.5~3年(nian)不等。每一轮上行周期可以大致(zhi)分为三个阶(jie)段。当然阶段的划分有一定主观性，我(wo)们对于过去每五年的周期的上行周(zhou)期如下图所(suo)示。