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上半年漸(jiàn)近尾聲(shēng)，公募“中(zhong)攷(kǎo)”成績(jī)(ji)單(dān)(dan)也陸(lù)續(xù)揭(jie)牓(bǎng)(bang)。從(cóng)分紅(hóng)牓來(lái)看，公開(kāi)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，年內(nèi)公募基金分紅總額(é)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上(shang)半年增長(zhǎng)超三成。其中，債(zhài)券型基金(jin)仍昰(shì)分紅“主力(li)軍(jūn)”，分紅總額(e)佔(zhàn)比超七成。但若從分紅牓前十名來看(kan)，則(zé)有七蓆(xí)由權(quán)益類(lèi)ETF包攬(lǎn)，且(qie)前三名均爲(wèi)權益類ETF。其中(zhong)，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深300ETF不僅(jǐn)以83.94億元的(de)分紅總額登(deng)頂(dǐng)分紅(hong)牓，更刷新ETF單次分(fen)紅紀(jì)錄(lù)。有業(yè)內人士指齣(chū)，下半年公(gong)募基金分紅(hong)熱(rè)情有朢(wàng)延(yan)續，分紅總額或(huo)超越去年，但也需(xu)要註意外部(bu)環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)(yin)素可能導(dǎo)(dao)緻部分基金分紅槼(guī)糢(mó)不及預(yù)(yu)期。

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6月27日，央(yang)行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对(dui)经济环境描述中，提到“贸易壁(bi)垒增多(duo)”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和(he)节奏”，“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货(huo)币政策(ce)仍有(you)进一步发力空间，国内市场流动性有望继(ji)续保持相对(dui)宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成(cheng)进一步提(ti)振。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年(nian)总需求仍(reng)将保(bao)持(chi)平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平(ping)，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股(gu)的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈(kui)效(xiao)应创(chuang)造了有利条件，类(lei)似现象在(zai)2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格(ge)占优的(de)可能性较大(da)。

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1、昂利康2024年(nian)年(nian)报显示，全年实现(xian)营(ying)收15.38亿元，同比下降5.41%；归属于(yu)母(mu)公(gong)司(si)所(suo)有者的净利(li)润8033.45万元，同(tong)比下降41.94%；每(mei)股(gu)收益0.4元，同比下降42.03%。(朱帆)

2、🏮 后续如何(he)演绎？市场表现(xian)仍是由资(zi)金端/估值端主(zhu)导。战略(lve)上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战(zhan)术上我们认(ren)为短期行情未必(bi)会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代(dai)下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，表(biao)征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业(ye)绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息(xi)预期(qi)能否兑现均存(cun)在不确定风险。