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当前国证(zheng)2000拥挤(ji)度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以(yi)来稳市场(chang)资金积极流入，后续小盘股出现诸(zhu)如(ru)2024年(nian)1月流动性(xing)风(feng)险的概率相对较小。

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6月主産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)乳價(jià)格(ge)下行，白酒批髮(fà)價格總指數(shù)下行，名酒批髮價格總指數下行。豬肉(rou)批髮價下行，生豬均價上行，仔豬均價與(yǔ)上(shang)週持平，自緐(fán)自養(yǎng)生豬養殖(zhi)利潤(rùn)上行，外購(gòu)仔豬養殖利潤下行。肉鷄(jī)苗平均價格下(xia)行，全國(guó)(guo)鷄肉市場(chǎng)價下行。玉米期貨(huò)價格(ge)下行，棉蘤(huā)期貨價(jia)格上行，夀(shòu)光蔬菜價格指數上行(xing)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍏👗🧡，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👞🥬💓🍓。从板块轮动来看👅👞🥥👘，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨😡🥾🍎。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍑👚，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍎。近期，YU7大热👘、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🌽🥿😻🍒👄，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💕🍎👠。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥭👅🥿🥕，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👿💔👗。

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中光学3月3日在互动平台表示🧅🧄，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示😠，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆🧄👡、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类🍄👝，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导👞🧅，最终用作AR镜片材料。

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1、流动性1500股票池(chi)中，本周表现较好(hao)的因(yin)子有单季度(du)营业利润同比增长率(2.31%)、单季(ji)度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表(biao)现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日(ri)-2025年6月27日，南向资金净流(liu)入(ru)283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港(gang)元。