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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预(yu)期(qi)是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供(gong)一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电(dian)子、消费电子、运营(ying)商、软件等领(ling)域受益(yi)于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持(chi)续(xu)落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度(du)有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电(dian)商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值(zhi)、换手率、政策、赛道价(jia)值等维度对重点行业评分(fen)，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部(bu)件、乘用(yong)车、光伏设备(bei)、电池、家(jia)用电(dian)器、医疗服(fu)务、消(xiao)费(fei)电子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。

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2、我们发(fa)现，该指标可以较快捕捉上涨机会(hui)；同时，由于选择在市场过热阶(jie)段提前止盈离(li)场，也会错(cuo)失市场持续亢奋阶(jie)段的上涨收益。指标在对下(xia)跌市场的判断也存在缺陷，难(nan)以有效规避下跌风险(xian)。截至2025年6月27日，该(gai)指标最近一(yi)周(zhou)小幅下降，上涨(zhang)家(jia)数占比指(zhi)标目(mu)前高于60%，市(shi)场情绪较好。