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3、策略观点：从供需增速平衡(heng)来看，预计2025年全球集运市场运力增速和(he)吞吐量(liang)增速分(fen)别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力(li)增速和吞吐量增(zeng)速分(fen)别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运(yun)价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前(qian)，盘面已提前(qian)计价欧线(xian)运价见顶回落(luo)趋势，08估值相对偏低。然而，基(ji)于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求(qiu)仍(reng)持(chi)谨慎(shen)乐观预期，建议在08合约逐步进入交割(ge)月前可(ke)考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价(jia)即便下行，其斜率预计将缓于美(mei)线，08合约仍具基差修(xiu)复空(kong)间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明(ming)显，从相对确定(ding)性角度(du)，更值得(de)考虑逢高(gao)空配EC2510，主要逻(luo)辑在于美线(xian)影响消退及淡季因素，其(qi)底部支撑可(ke)参考年内低点1100点(dian)附近——该水(shui)平亦接(jie)近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间(jian)。同(tong)理，从月间套利视角(jiao)观察，本轮8-10正套价差扩大(da)至约800点后(hou)开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡(dan)旺季转换逻辑(ji)，但基(ji)于相对确定(ding)性考量，相较于8-10正套策(ce)略，EC2510-2512反(fan)套策略具(ju)备更高(gao)配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价(jia)差水平仍存约200-400点空(kong)间。

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