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2、维持(chi)年度策略(lve)观点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长(zhang)哑铃(ling)配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要(yao)，打破“资产缩水(shui)-债务压(ya)力-消(xiao)费收缩(suo)“的(de)恶性循环。下半场是(shi)实物再通(tong)胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市上半场的金融再通(tong)胀(zhang)，剩余(yu)流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。