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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行(xing)业所(suo)处库存(cun)周(zhou)期位置以及高频景(jing)气指标(biao)或(huo)能为中报前(qian)瞻(zhan)提供一定的参(can)考(kao)。预计(ji)中报业(ye)绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有(you)所(suo)回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益(yi)于扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电商(shang)平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两(liang)位(wei)数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）😡👗、机械（自动化设备）👜💞🥦、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、发展党(dang)员的性别、民族、年龄和学历(li)。发展女党员97.9万名，占46.0%。发展(zhan)少数(shu)民族(zu)党员22.3万名，占10.5%。发展(zhan)35岁及以下党员178.4万名，占83.7%。发展具有大专及以上学历的党员115.9万名，占54.4%。

2、往后去看(kan)，7月将公(gong)布的6月就业和通胀数据很关键，将直(zhi)接影响市场对美联储7月的降(jiang)息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息(xi)预期不是很高，所以可能还是要边走边看(kan)。如果通胀超预期上行，则(ze)可能使得(de)降息预期推迟，导致美债收益率(lv)出现阶(jie)段性上行(xing)；如果就业人数远不及预期(qi)，则可能使得降(jiang)息(xi)预(yu)期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月(yue)降息预期变化对(dui)市场的扰动。