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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🧄👛。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🍎🥝、以及AI对消费电子💔、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👡🍑👚🥑、国产AI应用与算力🥒👡、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏😈🎒🥝、风电🍑、储能、氢能、核电）👡，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺😈👘🥒。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👙，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍑🧅。本周沪指的“三连阳”👡，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看💕，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🍆🍍，我们在短暂经历波动率的回归交易后🥥，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言😠，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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6月30日，英諾(nuò)賽(sài)科髮(fà)佈(bù)公告(gao)，有關(guān)（其中包括）公司與(yǔ)基石投資者STMicroelectronics Limited（STHK）訂(dìng)立的基石投資協(xié)議(yì)，以及STHK就其認(rèn)購(gòu)(gou)的1259.21萬(wàn)(wan)股公司H股作齣(chū)自上市日期后六箇(gè)月期間(jiān)的禁(jin)售承諾。原禁售(shou)期的最(zui)后一天爲(wèi)2025年(nian)6月29日。截止本公告日期，STHK持有(you)公司 1259.21萬股H股，佔(zhàn)公司已髮行H股股份總數(shù)約(yuē)2.56%。

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2、后续重点关注的仍是油价走势😡，报告指出🍅🩱，由于欧佩克+预计会在周日的月度会议上决定继续增产，或给国际油价继续带来下行压力。