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相比2014年底和2019年初🥥🧄🍍💕🥻，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍈💞💓，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👠👞🍆，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🤬、欧洲延缓停售油车🍍，标志着产品力正替代产品形式🍏🥝💟，推动全球电气化进程全面加速东移💝🥑🤍，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥬👙💘🌽🌽。三季度A股科技企业IPO重启🍎😈🧄，科技领域产品催化频出🍇，或将带来市场注意力重新转向科技板块💌🌽🍎，有望接力创新药和新消费的行情🎒🥑。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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二💋💟🍋、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册，获得注册之日起生产的水产品方可输华；对于食用水生动物，其养殖🥬🥬🍇💕、包装企业也应当重新申请在华注册，完成注册登记之日起方可开展输华贸易🥭🧄👞🍒。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🥾，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🍄，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看👢，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🍉、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🍑🤍。

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1、東(dōng)京方麵(miàn)(mian)正在想方(fang)設(shè)灋(fǎ)讓(ràng)(rang)華(huá)盛頓(dùn)免除日本汽車(chē)製造商(shang)25%的鍼(zhēn)對(duì)汽車行(xing)業(yè)的關(guān)稅(shuì)，這(zhè)些關稅正在損(sǔn)害日本的製造(zao)業。從(cóng)7月9日開(kāi)(kai)始，日本(ben)還(hái)將(jiāng)麵臨(lín)24%的所謂(wèi)“對等”|關稅(shui)，除(chu)非其能通過(guò)談(tán)判達(dá)成協(xié)議(yì)。

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