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2025-08-15 21:48:37 作者：张亦凡

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亚洲国产美女精品久久久久，⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格(ge)为主👞🍌，成长价值或相(xiang)对均衡🍒💘🌽🥾。具体来说💕，第一，从历史来看(kan)👛，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优💯👡。第(di)二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能(neng)导致(zhi)市场对美(mei)联储(chu)降息预期形成修正😡，对短期市场或有(you)扰动。第(di)三🥻🍄👿💔🥦，央行季度例会提到“用好(hao)用足存(cun)量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面🍋，展望7月份👙💯👝💔，中(zhong)旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰🤍，超(chao)预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一(yi)个(ge)阶段A股的(de)重点布局方向(xiang)。我们参考工业企(qi)业盈利(li)😻👅、库存阶段🩲、行业景气度等多个维度判(pan)断业(ye)绩修复的领(ling)域🩰。结合中(zhong)观景气(qi)💌🥑🥬💞、盈(ying)利能力(li)、筹码(ma)分布😈🍑、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度🥿，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💗🧅、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）👘、国防军工、有色(se)金属（工业金属🍇👿🥑、贵(gui)金(jin)属(shu)💯🥭、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五(wu)大具(ju)备(bei)边际改善的赛道：固态电池🥭🍏🍍、国产算(suan)力👝👙💝、非银(yin)金融👜🍋👄、国防军工(gong)、创新药。

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