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4💋、策略：上半年供给增幅明显，但外循环对内需形成有效补充💖🍏💌，从而支撑库存下降。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑，并且新增产能已于上半年集中投产😻💘🥭💋，下半年新增产能计划不多，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降🥬，价格中枢随成本变化而移动。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并(bing)且跑(pao)赢万得全A的概率也(ye)是(shi)60%。在主要宽基指(zhi)数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑(pao)赢万得全A的(de)概(gai)率仅20%。

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4、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利(li)润空间引导供给(gei)过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来(lai)临后(hou)，氧化铝(lv)供需边际或进入(ru)错(cuo)配阶段，届时或有修复(fu)出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下(xia)滑，抢出口结束，叠加光伏及汽(qi)车排产回落，供需边际将双(shuang)向收(shou)敛形成博弈。预(yu)计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏(zou)可能性低(di)。而消费若(ruo)出现超(chao)预期，或有进一步冲高(gao)的驱动。中美关税缓(huan)和期结束，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因(yin)素偏多，振幅有走扩可能。

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上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实🤍😠🥝、弱预期”的不足🍍👢。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%💗👛，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨💋👠💛。另一方面🌽🥒💘🍄，在配置型资金托底的背景下💟💟😻👙，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势👚💖🤬🩱。预期未来指数仍以震荡为主🎒💔。

活动说明：黑色午夜

1、上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌(die)幅限制比例有关事项(xiang)公开征求意见。意见(jian)提(ti)出，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%，“风险警示股票价格的涨跌(die)幅限制为5%”不再施行。

2、今年以来私募基金规模(mo)扩张，为市场贡献重要(yao)增量。截至2025年5月，私募证(zheng)券投资基金管(guan)理规模5.54万亿元，同比(bi)上升6.8%，较年(nian)初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长(zhang)46%，其(qi)中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受(shou)关税影响调整背景下，高(gao)净值个人(ren)投(tou)资者(zhe)逆势布(bu)局力度明显加(jia)大。