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一、区域冲突再升级，触发(fa)全球风险偏(pian)好下(xia)行(xing)，A股顺势休整。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的(de)核(he)心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市(shi)场内在(zai)稳定性下降。我们继续提示，稳(wen)定资本(ben)市场政策为A股提供了对(dui)宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。判断中短期市场，可适当降低(di)宏观(guan)分析权重，提升强势板块节奏判断的权(quan)重。

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这种解释看似不无道理，但潜在地贬低了个人努力，低估了文化价值观等社会因素的影响💔🩱🍏🥔💌，而这种影响甚至远比智商因素更高。仍以美国为例，从1980年到2019年👚，STEM（科学、技术、工程和数学）职业中的女性比例从 13% 上升到 27%，拿到博士学位的人数中，1950年女性仅占9.7%🩳，到1980年已攀升至30.3%，并于2010-11学年首度反超男性。不仅如此，族群之间也有显著差异：2024年，美国亚裔大学毕业的比例（男71%👝，女77%）远高于其它族裔🍉，不管是白人（男42%👢👚🍑🥑，女52%），还是黑人（男26%🩱💓，女38%）💘🍇🥑👘🍆，如果说智商在不同群体间的表现基本没什么差异🍊🍒🍉，又是决定高等教育的唯一因素🤬🍒，那就很难解释这些差异。

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何杰表示，深圳已创新推出“腾飞贷”“科技初创通”等科技金融产品，且国家金融监管部门已开放股份制银行设立金融资产投资公司（AIC），通过AIC基金等形式🥝🥬，可与商业银行形成更大规模、更大范围的“投贷联动”💔🥥🧡👞，为初创型科技企业注入更多“金融活水”👅😡💋💕🥑，后续还可推动监管部门降低AIC直投的风险的权重计算，并争取把其他类型的银行也纳入试点范围🧄🍈🥕。

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1、美国需求面临不确定性，关税风险或逐步体现。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低💯🤍🍏，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力💟👠💌。此外💛，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看👿👞🍑👡，新定价策略的执行或存在一定的滞后😻🍓💔，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响💞，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

2、植田和男表示，日本央行考虑干预债券市场的门槛很高，因为央行正试图恢复过去量化宽松(QE)和收益率曲线控制(YCC)政策所损害的市场功能。与此同时，日本财务省表示👞，可能会考虑在本财年减少超长期债券的发行量，这一决定将在本周晚些时候与市场参与者会面之前做出