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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态🤍💝🩳，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突再起🩱，抑制场内的风险偏好🤬💯👝🎒；（3）日内题材无序高速轮动特征较强，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🧡💗🥔🧄，A股消费+制造+周期👘🩳，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍆，显著高于全部A股的-3%💕，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💖，同样高于全A（非金融）的-13%🍓。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👢，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%👢、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🍅，制造业（汽车5%💓💖🥭、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大💞🍑，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👘🌽👚👜。相比之下🍎👢🥻😻，港股除金融外😻🎒🥕，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网😻💕🎒、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🎒，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💘🍊🩳👿💓。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🩱🥻💔💌👚，典型如16Q4-19Q4🍍💖，PPI同比从5.5%降至-0.5%💔🥦🍌，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👘🍆👄👠，全部港股从-3%升至12%🧄🍑👡，二者增速差从8pct降至-6pct。

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中东局势本周急剧升温🤍🥑💋。6月13日，以色列对伊朗核设施发动空袭，导致国际油价直线拉升，美油盘中涨幅超6%，布油盘中涨超5%💖🩲🩳🩰🤍，创下近三个月来最大单日盘中涨幅🥾🥑🍓🥒。这一突发事件导致全球金融市场剧烈震荡💓🥑🥝🥥，美股股指期货应声跳水🎒🤬，避险资产黄金价格快速上涨🥭😠🩰。市场分析师普遍认为🥦🍇💟，此次事件不仅推高了短期油价🍇👄👗🌽🍑，更可能改变全球能源市场的长期格局，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点。能源专家警告🌽🍎，若冲突持续升级👙🥿🍎，油价可能突破100美元/桶的心理关口🥕👡👘🥻。

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