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对于以伊(yi)冲突影响，我们认为(wei)： 1）美股、A股和港股方面(mian)，地缘冲击影响偏短期，军工、大金(jin)融板块相(xiang)对受益(yi)。2）原(yuan)油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍(huo)尔(er)木兹海峡(xia)原油运输占全球海洋(yang)运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄(huang)金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋(qu)势下(xia)，年内金价或仍有新高可能(neng)。

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当前🤍，我们正面临两大关键形势：一是新一轮科技变革的加速演进🥬；二是区域市场红利的持续释放。亚洲市场🌽🥑🍓，特别是中国与东南亚（东盟）区域，将是未来全球最具增长潜力的核心地带🥝🩰💯🤍，也是我们投资布局的重要区域😠。

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2🥾👚🥾👢💝、估值：港股更便宜🤍，结构上汽车👿💟、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低🧅💗👞👛。从估值绝对水平来看🍒🥭💗🍅👄，多年来港股持续低于A股🥑😈，截至6/13💋🍑，万得全A PE（ttm💟🥿👞，下同）19.3倍👅🎒💝，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍🧅💗👅👙👝，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍🍊🥔💝，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍💗、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后🥿👛，恒生指数PE 8.9倍😻👄🍆🍊、17%分位，同期万得全A 17倍💝💌💗、24%分位🧄💋💗🥒👜。结构上看🍏，取同在A🍋、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🍊🍋🥕，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜😈🍌🧄。商贸零售（-43%）😻👜、家电（9%）、银行（12%）🥭、有色金属（18%）🥬、医药（23%）溢价较低。

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5月份，一線(xiàn)城市新建商品住(zhu)宅銷(xiāo)售價(jià)格衕(tòng)(tong)比下降1.7%，降幅比上月收窄0.4箇(gè)(ge)百分點(diǎn)。其中，上(shang)海上漲(zhǎng)5.9%，北(bei)京、廣(guǎng)州咊(hé)深圳分彆(biè)(bie)下降4.3%、5.8%咊(he)2.6%。二、三線城市新建商品住宅銷售價格衕(tong)比分彆下降3.5%咊4.9%，降幅分彆收窄0.4箇(ge)咊0.5箇百分點。

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1、消息面上🤍，医思健康午间发布公告，预测截至2025年3月31日止2025财年经计及所有一次性及非经常性减值项目后👞👿，集团预期录得净亏损约1.7亿港元至1.9亿港元，较上年度的亏损1890万港元扩大👘🍅。

2、从产品类型看，年内已清盘产品中🥦🍒，权益产品占比七成👚👅👘。按照choice一级分类👛🍍，上述105只产品中权益类产品💟、固收类产品各有75只💕、19只🤬🥔🥔👢。这75只已清盘权益产品中，发起式产品就有32只🥕🩰🥿🥕。