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东吴证券认为，4月(yue)以来的(de)反弹行情中市场缺乏较明(ming)确的主(zhu)线，短期来看，“电风扇”式的(de)主题轮动行情(qing)仍将持续。在此期间，把握(wo)高低切换节奏是获取超额收(shou)益的关键(jian)。

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行业(ye)配置(zhi)：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难(nan)以保证(zheng)，但自由现金流(liu)充沛(pei)的企(qi)业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红(hong)利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改(gai)善的白电(dian)龙头。②改善(shan)视(shi)角下，关注受去库(ku)存和(he)需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存(cun)量项(xiang)目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类(lei)“平准基(ji)金”两项政(zheng)策(ce)支持股市(shi)流动性(xing)，当(dang)下的小盘成(cheng)长行情或将(jiang)进一步加强，而本身(shen)弹性更大的(de)北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行(xing)业关注自(zi)主可控，包括电子（算力(li)、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能(neng)源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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受外围局势骤变影响👞💟💞，全球资金风险偏好降低🩱👚🍏🩱，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低👗🍓🍉🥿，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%👄🧅😻💓，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%🍓。下跌方面，楚天龙逼近跌停💘👢🥾，兆日科技🤬💔、东信和平🥻🌽🍄👞、恒银股份等跌超6%。

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1、对于网友提出的“被执行人信息(xi)是真的吗？”的问题，官方回应表示，“是真的。是公司早期业务上的遗留债务，目前正由(you)总部(bu)团队依法协(xie)调(diao)中。这不代表破产，也不影响(xiang)顾客(ke)使用充值卡或到店消费。”

2、中国与东盟的贸易结构正经历深刻升级——制造(zao)业(ye)产品占比双向提升，技术类商品流动加速(su)，中国跃升为东盟工业品重要(yao)进口(kou)源。短期内(nei)贸易冲突确实会对该(gai)地区产生很(hen)多负面影响，但重要的是要理解，长期(qi)来看如何(he)释放地区(qu)发展潜力，可以采取哪些关键行动。比如，加快出口多元化，包括服务出口，以及深化区域内和区(qu)域间的一体化，将东盟与中日韩的规模优势转化为系统韧性。