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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场💟🍓，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为👝，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🤍🥻，宏观主要矛盾各不相同🍅。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🩲。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🥑🥻。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致😻💛🍇🍋。

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1）中(zhong)东地缘局势(shi)扰动(dong)风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构(gou)。本周五A股、港股(gu)指数普遍回(hui)调，避险(xian)情(qing)绪推升能源、贵金属、军(jun)工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从(cong)风险溢价来看，在中美谈(tan)判利好预期下(xia)，本周(zhou)沪深(shen)300风险溢(yi)价一度(du)回落至(zhi)6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市(shi)场情绪的冲击修复(fu)后，风险溢价进一步下行还需(xu)要经济基本面(mian)或增量(liang)政策的(de)持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费(fei)、创新(xin)药等主题的成交占比(bi)持续提(ti)升后，细分赛(sai)道快速轮动，部分获利盘存(cun)在止盈需求。

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总的来看🥻🥻👅，5月份，随着政策组合效应持续释放🍒🩱🍆，稳经济促发展效果显现，国民经济保持总体平稳💗、稳中有进发展态势，充分展现了我国经济的韧性和活力。也要看到，外部不稳定不确定因素较多，国内需求扩大内生动能尚需增强🩲，经济持续回升向好基础仍需稳固👘💌👠。下阶段，要坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央🥭、国务院决策部署😈🍅🥿，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局🤍💔，统筹国内经济工作和国际经贸斗争👛😡，坚定不移办好自己的事，把扩大内需🥿🥿🥭👡、做强国内大循环摆到更加突出的位置，着力稳就业稳经济推动高质量发展，推动经济持续健康发展💌🥭😈。

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