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日本股票：日经指数、东证指数同美股的正相关或依旧较大🧡💔💘，虽然长期趋势向上👙，但投资仍需要注意节奏。季节性方面日股在8月左右容易出现下行，此后至年底或将持续回升🥿。另外🥻👘，日本央行加息之后的1-2个月之内🍌👄，日股也存在易下跌的特征。行业方面，我们依然偏向内需行业👝💌🥭，其中金融领域（银行相对确定性更大）或在收益率曲线熊陡背景下表现仍旧出色。

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债市展望💘🍇👘😻。当前中美关税对市场的影响已开始减弱💋🍓，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易😻，若生产数据开始走弱，我们维持之前判断，如果说5月债市震荡，那么6月债市或有做多机会🍇。

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国(guo)泰(tai)海通的一组回(hui)溯数据也许对比更为突(tu)出，今年(nian)距离2015年牛市顶点已过(guo)去近10年，然而到目前为止超越前(qian)高的行业却寥寥无几，不声(sheng)不响的银行成为其中之一，并大幅跑赢TMT。银行凭借长期(qi)稳健的超额收益，使其成为防御(yu)性底仓的优选。

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此前公佈(bù)數(shù)據(jù)時(shí)投資業(yè)績(jī)均爲(wèi)噹(dāng)期咊(hé)噹年纍(léi)計(jì)。例(li)如，2024年(nian)前三季度數(shu)據顯(xiǎn)示：本季度(du)投(tou)資收益爲(wei)533.24億(yì)(yi)元、本季度加權(quán)平均收益率爲1.56%，本年以來(lái)纍計收益1153.89億元、本年以來加權平(ping)均收益率爲3.56%。

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