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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发(fa)力和(he)消(xiao)费的韧性，使得二(er)季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得(de)即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均存在业(ye)绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的(de)上(shang)行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是(shi)预计在积(ji)极财政(zheng)政策的支持下(xia)，预计下半年(nian)总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论(lun)是基金(jin)净值还是个股的涨(zhang)幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左右，进(jin)一步积(ji)累了今年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较(jiao)大。

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本节仅(jin)统计有机(ji)构投(tou)资者参与(yu)的调研。考虑到(dao)调研日期与公告日期(qi)存在滞(zhi)后关系，为保证机构调研信息的及时(shi)性，本节仅以(yi)最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简(jian)称为“本周”。

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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)(yin)素上，但石油市場(chang)仍未從(cóng)(cong)以巴(ba)衝(chōng)突的影響(xiǎng)中完全(quan)恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油的隱(yǐn)含(han)波動(dòng)率已(yi)降(jiang)至 6 月初的水平，其(qi)偏度持平，錶(biǎo)明市(shi)場沒(méi)有看漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)(xiang)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)之后，押註(zhu)原(yuan)油波動的溢價(jià)相對(duì)于股票而(er)言仍保持在更高水平。

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2、随着改革(ge)开放的深入推进以及经济的发展，居民财富有了初步积累，在(zai)银行(xing)存款利率呈现下行(xing)趋势时，人们迫切需要(yao)除传(chuan)统存(cun)款外的其他投资路(lu)径。在此背(bei)景下，商业银行纷纷踏(ta)上创新探索之路，2004年2月份，光大银(yin)行发行(xing)了(le)外币理财产品并于同年发(fa)行了全国首只人民币理财产品，标志着银行理财的正式(shi)起步。自此，银行理财成为继存款、国债、股票之外，居民又一个全新的投资渠道。接下来，银行理财行业开启了从无到有，从初期粗放扩(kuo)张到净值化、规范化(hua)转型的发展之路。21年来，银行理财不仅成为大资管领域的中流砥柱，更在服(fu)务实体经(jing)济发展、促(cu)进居民(min)财产性收入增长、优化金融市场结构等方面展现出(chu)了独特价(jia)值，并发(fa)挥着越来越重要的作用。