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估值角度，上半年财政**预期、国防开支提升推动工业板块估值上移👝，当前估值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略有回落，随着美联储降息预期不断推迟，以及关税不确定性持续存在👄，估值继续上行空间有限💕。

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週三(san)，財(cái)政部長(zhǎng)斯科特・貝(bèi)森(sen)特（Scott Bessent）在國(guó)會(huì)作證(zheng)時(shí)，議(yì)員(yuán)(yuan)們(men) —— 主要昰(shì)民(min)主(zhu)黨(dǎng)人，但也有一些共咊(hé)黨人 —— 提齣(chū)了債(zhài)(zhai)務(wù)問(wèn)題(tí)。

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2、我们推荐海外通信板块💗。我们认为今年是算力基础设施标的的业绩兑现年，EPS值得期待💯；算力需求持续的背景下，估值有望企稳💌。我们建议关注四大细分板块：1）低成本、低功耗的AI ASIC景气度提升😡🍎，AI ASIC芯片设计厂商业绩兑现；2）AIDC以太网渗透率提升带动以太网生态内交换设备厂商业绩兑现；3）AI芯片需求驱动800G/1.6T光模块同步放量💖👡💛；4）关税和宏观经济不确定性下💯💗💛，积极通过分红和股份回购进行股东回报的防御型标的🍄🩳👢😻。