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战略上(shang)，去年10月以来震荡市的特征有：估(gu)值位置偏低、上市(shi)公司盈(ying)利(li)偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似(shi)，后续有望迎来全面牛市。但战术层(ceng)面(mian)，对比之前震荡市升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素(su)，现在宏观高频数据和新增政策的(de)催化并不明显，突破(po)前可能(neng)还需要震荡一(yi)段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市(shi)，事后来看并不是盈利的牛市(shi)。但在指数(shu)刚突破的2014年7月(yue)，经济指标出(chu)现了连续多个月的持续反弹，比如(ru)2014年4月至7月的(de)PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策(ce)明显转向积极，全国各地放(fang)开(kai)限购。2020年7月突(tu)破后形成的(de)牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年(nian)至2019年是上市(shi)公司ROE下(xia)降期，2020年(nian)疫情冲(chong)击的一季度是盈利阶段性低点，二季度(du)开始盈利快速上行(xing)。对(dui)应(ying)的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情(qing)后持续上行。

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1、► 稳定型回报：存款、国债、黄金与(yu)部分ROE稳定的(de)分(fen)红板块。1）实际(ji)上，分红率是一(yi)个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率(lv)有所回落，但在整体经济回报和国债利率下行的情况(kuang)下，稳定回报(bao)或保(bao)值资产依(yi)然有其长期配(pei)置价值(zhi)，尤其是可以在市(shi)场整体增长空间尚未打开的前提(ti)下，作为阶段性下行(xing)的对冲工具。实际上，过去三年如果持续持(chi)有银行，基本上是全市场(chang)最好(hao)的策略之一，一直在上涨(zhang)且跑赢，也证明(ming)了分红是一个比较的概念；2）不过(guo)需要注(zhu)意的是，分红其实(shi)也在持续“缩(suo)圈”，从过去几(ji)年的建材、石油、煤炭等盈利与基本面(mian)现(xian)今承压的板块逐步缩小到银行、电信(xin)服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。

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