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从需求看，上半年(nian)钢材需求外强内弱、板强长弱，1-5月外需同(tong)比增长20.02%，内需(xu)同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需(xu)206.4万吨(dun)，同比(bi)下(xia)降3.73%；热卷周(zhou)均表需317.87万吨，同(tong)比增长1.71%。从国内需求看，房地产仍处于下行周(zhou)期(qi)，基(ji)建表现一般(ban)，制造业需求(qiu)处于高位但表现(xian)分化，工程机械、造船、风电需(xu)求持续增长，汽车、家电、光伏等行业(ye)4月以来转弱明显(xian)，市场对于后期需求预期偏悲(bei)观。钢(gang)材出口仍处于(yu)高位，但关(guan)税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力。

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作(zuo)为“巨轮”所在地的兴(xing)业太古汇，这(zhe)两天也迎来客流高峰，南北通道(dao)设置了隔离栏引导客流(liu)。服装店、电子产品店都有不少顾(gu)客光顾，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更(geng)是爆单。29日下午(wu)3点，商场内的阿嬷手作(zuo)小(xiao)程序点单页面显示，前方130杯制作中，去茶山也显示(shi)127杯制(zhi)作中。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🥻💘🍊🥥，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好😈👝，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🌽👅🍅🧅。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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单因(yin)子表现来看(kan)，沪深300股票池中，本周表现较(jiao)好的因子有(you)单季(ji)度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转(zhuan) (1.83%)、标准化(hua)预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因(yin)子(zi) (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、2、需求方面：预计下半年新增(zeng)地方**专项债券发行进度(du)有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专(zhuan)项债。但需要注意的是，偿债、清欠和土储等项(xiang)目或挤(ji)压实(shi)际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大，基建投资作为(wei)逆周期调控政(zheng)策的关键抓手，或将进一步发力，然而基建实物工作量(liang)可能仍将(jiang)处(chu)于(yu)偏低水平。下半年，南(nan)方雨季逐渐(jian)北移，国内沥青(qing)刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升。6-7月华南(nan)以及长三角地区受梅雨(yu)季节影响，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需(xu)求量增加，特别是“十四五(wu)”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放，整体供(gong)需或阶段性收紧。‌

2、阿勒泰地区地处新疆北部💘🧅🥒🌽，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆路口岸最多的地区🍍🩰🥝，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区🍍🥕，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区👞。