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在上个月的月度观点报告中🍄🤬🍋，我们写道“展望6月💟，市场可能会呈现指数震荡蓄力🥬🥭🥒🍉，大盘🎒🥥🥿、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面👿🍓🥝、流动性和监管环境更加有利于权重👗👡👡、质量类风格的表现。实际情况来看🥭😠🩲💞，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡💟，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🍊🩳，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破🎒。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好💘。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改(gai)善维持(chi)，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的(de)震荡特征。机构(gou)中长期资金入(ru)市+低利率时(shi)代下居民(min)金融资产(chan)配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内(nei)需下滑担忧加剧(ju)外，7月(yue)中报业绩(ji)期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆(long)重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇(fu)女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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第二阶段结束的标志💞🍏，往往是政策的转变🍍🩱，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施👚👜🌽，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税🍉🥻🩲🍎👛，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行👙；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度🩳。

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1、2、需求：国内方面纵观整个一季度，春(chun)节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春节后恢复(fu)高(gao)度有限，内需支撑相对有限。二季度来看，4-5月份仍(reng)处于旺(wang)季，下(xia)游(you)开工(gong)回升，随着(zhe)房(fang)地产施工逐渐(jian)进入淡季，管材和型材开工率(lv)在6月逐(zhu)步下降。下半年预计整(zheng)体表现仍较(jiao)为稳定，重点关注“金九银(yin)十”对PVC需求的带动情况。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策(ce)真空期的影(ying)响，市场有部分抢出(chu)口行(xing)为，出口量同比大幅增加，出口迎来放量。二(er)季度临近印度BIS认证时间，虽然(ran)出口环比表现(xian)趋稳，但较(jiao)去年仍有较大增幅，随着6月底认证(zheng)的再次延(yan)期，预计(ji)下半年出口表现依(yi)旧(jiu)较好。

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