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中东局(ju)势升级消(xiao)息频(pin)传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业(ye)，其中国(guo)防军工获(huo)主力净买近50亿元，高居全行(xing)业之首。

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在“电风扇”式的轮动行情中😈👢🧡🍆🍅，把握高切低节奏是获取超额收益的关键👝💘，而当前创新药🧡、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例👡🍎🥒，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🤬🍄，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍏👢👘。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🥒🥭🩱，部分资金逐渐选择止盈🩲🥦👢。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🩱，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🎒💛、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低😻💕👛👄😻。

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1、今年1月在国新办新闻发布会上，证监会主席吴清介绍，六部委印发的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》进一步提出公募基金、国有商业保险公司、基本养老保险基金、年金基金等都要全面建立实施三年以上长周期考核👗🩲🍏💔，大幅降低国有商业保险公司当年度经营指标考核权重，细化明确全国社保基金五年以上长周期考核安排。从境内外实践经验来看💞，这也有利于改善各类中长期资金投资回报，实现共赢。

2、当前伊朗日均产量约340万桶💗🎒👝，尚不确定欧佩克能否弥补其长期大规模停产缺口。此举本身就可能使沙特和阿联酋的能源设施成众矢之的🍉👅🥻。华盛顿战略与国际研究中心高级研究员克莱·西格尔分析道：“欧佩克虽可动用闲置产能替代伊朗原油🍏🥔👙👅，但沙特和阿联酋借此牟利将面临巨大政治风险🥦🥕💗👠。”