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战略上💟🥔🍇，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🥿👚、各类主题机会活跃👿🍅，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👡👗，后续有望迎来全面牛市🩰👝🍇。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥻，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👝💛🥾，突破前可能还需要震荡一段时间👛🍓。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🥬💕🧅🥝，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥭👄。与此同时👄，更重要的是2014年二季度🧅😠，房地产政策明显转向积极🤬🍓，全国各地放开限购😈。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍋💕🍍，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍇，二季度开始盈利快速上行👛👡。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、► 稳定型回报：存款、国债、黄金与部分ROE稳定的(de)分红板块。1）实际上，分红率是(shi)一个比(bi)较概(gai)念(nian)，虽然从过(guo)去到今年整体分红率有所回(hui)落，但(dan)在整体(ti)经济(ji)回报和国债(zhai)利(li)率下行(xing)的情况下，稳定回报或保值资产依然有(you)其长期配(pei)置(zhi)价值，尤(you)其(qi)是可以在市(shi)场整体增(zeng)长空间尚未打开的前(qian)提下，作为阶段性下行的对冲工具。实际上，过去三(san)年(nian)如果持(chi)续持有银行(xing)，基本上是全市场(chang)最好的策略之一，一直在上涨且跑赢，也(ye)证明了分红是(shi)一个比(bi)较的(de)概(gai)念；2）不过需要注意的是(shi)，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几(ji)年的建材、石油、煤炭等盈利与基本面现今(jin)承压的(de)板块逐步缩(suo)小到银行、电信服(fu)务与公用事业等ROE至少是稳定(ding)的板(ban)块，因为(wei)ROE和现金流稳定才能保证分红。

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