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本周🩲，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘🍊🍌，上证指数🧄🍆🍇🥭、深证成指本周双双收跌😡👅🍍👛，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来🥑👠，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会👠，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素，后续看好泛科技方向机会🩳🧅🍉。

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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示🍋🤍😡，新消费(珠宝钻石🥿、IP潮玩🥻💓、新零食新饮品💔😡💛、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中💛🧄👿🎒。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下👞💔👘，估值能维持高举高打😠💝，股价上行趋势未结束🍍。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段🩱🥑。

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关税影响方面，大家电在成本端受关税影响更小👗🥿🤬💯🩱，例如惠而浦80%本土生产，只有5%从中国进口；伊莱克斯在美国有3家工厂👙💋，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）。但惠而浦💓🩱、伊莱克斯负债均较高👞🥑，缴纳关税💞👘、囤货需求均或对现金流造成更大压力。小家电受关税影响更显著，HBB💟🥻、海伦特洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引💗，仅有SharkNinja逆势上调了指引，业绩后股价大幅反弹；除SharkNinja外👿，各消费家电企业均提及美国消费者信心下滑带来压力🥿。行业公司均在采取加速供应链转移🍉、提前囤货💌🥥、供应商议价、加强内部成本控制💗🧅、优化宣传和促销、涨价等方式应对压力。

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1、6月12日🍌💖🧡👡🍒，海阳科技在上海证券交易所（下称“上交所”）主板正式挂牌上市，发行价为11.5元/股，截至上市首日收盘🥻🤬，该股报55.97元/股，涨幅为386.7%。以收盘价计算，投资者中一签浮盈为2.22万元👡👢👡💗。

2、小米重磅新品即将(jiang)问世，有望为(wei)小米集团-W走势注入新的动力。摩根士丹利此前(qian)研报(bao)指出，受强劲收(shou)入和(he)利润率(lv)推动，小米2025年(nian)第一季毛利较该行预测高出10%，成本综效推动营业(ye)利润比该行预期(qi)高出33%。对于(yu)即将上市的YU7，摩根士丹利认为可能是推动(dong)股价上涨(zhang)的关键因(yin)素，并预计其平均售价可能会高于(yu)SU7。