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我们在中期策略报告中描述了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的新常态(tai)，总需求增速结(jie)束三年低迷和下行，进(jin)入增速稳定波动率降低的新时代，A股自(zi)由现金流收(shou)益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产荒的大背景(jing)下，无风(feng)险利率持续下行，此后银行股股息(xi)率(lv)相(xiang)对无风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛下行对应(ying)的就是估值(zhi)的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影(ying)响，也会对市场风格的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类(lei)股票可能会估值修复和提(ti)升空间更(geng)大，是重要的选股方向(xiang)

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