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在“电风扇”式的(de)轮动行情中，把(ba)握高切低节奏是获取超额收(shou)益的关键，而当前创新药、新消费(fei)等热(re)门主(zhu)题可(ke)能已经阶段性见(jian)顶(ding)。以创新药为例，近期板块的走强固(gu)然存在强基(ji)本面因素(su)支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量(liang)，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖(wa)掘/后排套利标的普(pu)涨，呈现出(chu)阶段性见顶(ding)的信号。中长期维度(du)来看，我们依然看好低利率(lv)环境下(xia)创新药BD出(chu)海进入商业收获期，板块中(zhong)枢上移，基本面优(you)质(zhi)的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期(qi)波动思维下(xia)，板(ban)块的容错率随(sui)着交(jiao)易拥挤度提升开始下降，在(zai)“守住胜利果实(shi)”的(de)心态下，部(bu)分资金逐渐选择(ze)止盈。同时(shi)，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资(zi)金已经有意愿(yuan)进(jin)行高切低。

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