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1、相比2014年底和(he)2019年(nian)初，当前市场从估值(zhi)上来(lai)看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药和(he)消(xiao)费(fei)切(qie)向科技(ji)和金融，红利也(ye)开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标(biao)志着产品(pin)力正替代产品形式，推(tui)动全球电(dian)气化进程全面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的(de)追(zhui)赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来市场注意力重新转向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结(jie)构性机会的重(zhong)心。

2、本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其(qi)实更(geng)应该从中长期(qi)视角把握底层(ceng)逻辑。随着宏(hong)观政策托底、产业亮(liang)点涌(yong)现、增量资金涌入，今年有(you)望是风险偏好抬(tai)升、多头思维占优的一年。