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中国(guo)人民银行与人民币：人行“适度宽松”的(de)货币政策基调仍在，汇率端对资金(jin)利率的制约有所减轻，三季度末可能先降准，四(si)季度降息。下半年人民(min)币汇率的走向(xiang)与节奏或(huo)取决于三方面因素，一是外部美元指数方向(xiang)性演绎以及亚系(xi)货币波动对人民币的影响；二是内部来看，财政政(zheng)策边际变化；三是企业结售汇行为与央(yang)行中间价调控，下半(ban)年人民币汇率或呈稳中有升局(ju)面，运行(xing)区间或在 7.05-7.25，贬值空间有限(xian)，关注其升值(zhi)机会。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列(lie)的所作所为(wei)证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或(huo)违背承(cheng)诺的行为(wei)。

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后续(xu)如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资(zi)金的持续入市(shi)推动；在进(jin)一步稳增(zeng)长政策增(zeng)量释放(fang)前，预计市场表现(xian)仍(reng)将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我(wo)们保持看多(duo)，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是(shi)依然将(jiang)呈现一定的(de)震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能(neng)阶(jie)段性(xing)超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特(te)征(zheng)，可能表征资金(jin)环境对(dui)估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量(liang)资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》🩱🌽😈，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%🤬💋🍆，调整后与主板其他股票保持一致，现就有关安排向市场公开征求意见。

2、🏮 本周市场表现强势🍎🥒🍆，超出我们预期🍋。1）短期催化主要来自于分母端🥝👿👙🩱👜。近期联储降息预期提升🍆💔、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳😈🥔，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🍇💔👜🥔🍄，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速👠；但ETF、外资未有明显增量。