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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🧅。由于A股较港股散户投资者占比更高🍅💯，因此对流动性和资金变化更为敏感🩳👚🥒💔👄，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间💝，分别为14-15年和19年👚。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🎒🍊。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🥦、地产放松💋💋🤍👜💌、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2👠👝、4月两次降准🍒🩳💖，3🍇🍍💔、5月两次降息；地产方面🎒🥬，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面👘，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点👠🩱。一系列政策催化下A股持续上涨💌💝💛，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🥥🍍💕，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🧄🍋👿。外部方面🥦，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍌👢；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准👿💔，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👗🥻，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💘💟👠🍒，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128😡🥦🤍。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🩳🎒💘💋，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🥒。

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③ 险资举牌：年内以来，险资累计举牌15次👡💌💌💖，以银行股居多，银行股的固有特性和在市场利率下降的背景下，以及险资的配置需求等因素，共同激发了险资对银行股的购买热情💗👅。预计未来银行股或仍将是险资的重要目标。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长😡🍇，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料💛🧄、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待🥔，食饮消费结构升级仍具潜力。

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1、2025年6月16日，早盘开盘，国内期货主(zhu)力合约涨跌互现。SC原油(you)涨(zhang)超7%，棕榈油涨超4%，燃料油涨超3%，豆油涨近3%，菜油(you)、焦煤、液化石油气（LPG）、豆二(er)涨超1%；跌幅方(fang)面(mian)，烧(shao)碱(jian)、集运欧线、20号胶(jiao)、乙二(er)醇（EG）跌超1%。

2、国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。