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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续(xu)涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持(chi)，路径二则(ze)是(shi)由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情(qing)未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡(dang)中枢整体上移(yi)，短期脉冲(chong)式波动也可(ke)能阶段性超(chao)市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟(gen)随策略(lve)，而非主动(dong)流入；三是除(chu)了内需下滑担忧(you)加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐(le)观的(de)降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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亚洲早盘油价下跌，因中东紧张局势缓解，这通(tong)常会降低供应受(shou)干扰的可能性。近月西(xi)得州中质油期货下跌1.0%，报每桶64.85美元；近月布伦特(te)原油期(qi)货下跌0.9%，报每桶67.18美元。盛宝银(yin)行的Ole Hansen表示，伊朗和以色列(lie)之间的停火虽然脆弱，但至今仍在(zai)维持。这位大宗商品(pin)策略主管表示：“随著地缘政治担忧的消(xiao)退，交易员已将注意力重新转向市场基本面，而(er)基本面继续(xu)表明下半年供应充足。” Hansen补充称：“八(ba)个欧佩克(ke)+成(cheng)员国的增产正在加剧看空基调。”

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述(shu)来(lai)看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低(di)位(wei)运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实(shi)施的(de)力度(du)和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策，充分释放政策(ce)效应”。往后(hou)去看(kan)，未来货币政策(ce)仍有进一(yi)步发力(li)空(kong)间，国内市场流动性有望继(ji)续保(bao)持相对宽松的状态，如果增量政策(ce)能够继续(xu)落地，将对市(shi)场情绪形(xing)成进一步提振。

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