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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但(dan)自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的(de)资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红(hong)稳健的(de)银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升(sheng)估值(zhi)弹性的港口(kou)、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内(nei)销(xiao)经营基本面(mian)延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库(ku)存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预(yu)期(qi)走出(chu)底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加(jia)速的(de)电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币(bi)宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来(lai)持续回升(sheng)，截(jie)至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政(zheng)策(ce)工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步(bu)加强，而本身(shen)弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板(ban)（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自(zi)主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息(xi)化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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