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美联储官员将在周三发布最(zui)新的经济预测，包括对通(tong)胀、失业率和(he)经济增长的展望。这些(xie)预测将成为市(shi)场判断美联储政策转向的重(zhong)要依据。特别(bie)是失业率预测备受关注。Daiwa Capital Markets America的首(shou)席美国分析师Larry Werther指出，美联储此(ci)前预计(ji)2025年底失业率为(wei)4.4%，但他预(yu)测这一数字可能升至4.6%，反映出近期劳动力市场数据（如初请失业金人数）的疲软。如(ru)果美联储的预测与此一致，且通胀预期未显(xian)著超出(chu)目标，市场可能解读为美联储为今年晚些时候的降息铺(pu)平道路。

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上涨中的(de)追赶(gan)：货币超预期宽松(song)，A股在上涨中较港(gang)股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关(guan)注(zhu)后(hou)续降准降息节奏及幅度(du)。由(you)于A股较港股散户投资者占比更高，因(yin)此(ci)对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上(shang)涨行情中收敛均发(fa)生在货币宽松区间，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政(zheng)策催化(hua)下(xia)A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢(yi)价(jia)指(zhi)数从13年高点112降至(zhi)14年7月89。之后的收敛主(zhu)要来自政策催(cui)化，包括货币宽松、地产(chan)放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息(xi)开启牛市行(xing)情后，15年上半年货币宽松力(li)度进一(yi)步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产(chan)方面，14年6月开始地方(fang)陆续放松限购(gou)政策，14年9月央行明确放松首套房(fang)认(ren)购标准；产业(ye)政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全(quan)年工作重点(dian)。一系列政(zheng)策催化(hua)下A股持续上涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数(shu)从89上行至140。（2）19年初内外部环(huan)境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入(ru)2019年，中美贸(mao)易摩擦(ca)进入缓和阶段；内部来看，18/11民(min)企座谈会的召开稳定(ding)了(le)企业家(jia)信心，推动了(le)宽货币向宽信用的传(chuan)导，19/1央行两次全面降准，累(lei)计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月(yue)社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预(yu)期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛(lian)需观测到货币宽松加(jia)码，今年以来(lai)货币政策节奏上呈现“小步快跑(pao)”模式，后续要关注货币宽(kuan)松的持(chi)续性，即(ji)降准降息的节(jie)奏和力度。

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