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2025 年全球锂资源供需过剩(sheng)更(geng)甚于去年，由于上游企业的降本，成本支撑进一步下移，同时终端需求受到海内外政(zheng)策(ce)的影响难言乐观，价(jia)格(ge)整体或维持(chi)承压运行。旺季(ji)过后，三季度将面临较大的供应增长压力。

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战略上🥒，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🤍🥝、上市公司盈利偏弱🍈👚、政策基调积极、各类主题机会活跃💓🩰💗💌，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👄，后续有望迎来全面牛市😈🩳🌽。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👚，突破前可能还需要震荡一段时间🍋💖。2014年7月突破后的牛市🥥，事后来看并不是盈利的牛市👙。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥬💌🩲，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时💕🤬，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👘😡👄，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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我们认为，多方面(mian)积极因素会在2026年至(zhi)2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向(xiang)上(shang)力度强，也在提示市场更多(duo)关注长期积极因素。也要承认(ren)，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体(ti)现(xian)为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依(yi)然割裂，关注基本面趋势的(de)投资者(zhe)相对(dui)谨(jin)慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢(shu)偏高震荡市判断。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱👅，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

活动说明：久久综合大潮喷

1、證監(jiān)會(huì)決(jué)定對(duì)海潤(rùn)所責(zé)令改正，沒(méi)收業(yè)務(wù)收入(ru)84.91萬(wàn)(wan)元，竝(bìng)(bing)處(chù)以254.73萬元(yuan)罸(fá)欵(kuǎn)；對張(zhāng)聖(shèng)(sheng)懷(huái)(huai)、張(zhang)亞(yà)全(quan)、何東(dōng)旭給(gěi)予警告，竝分彆(biè)處以10萬元(yuan)罸欵。

2、机(ji)构分析认为(wei)，新股板块结构性轮(lun)动活(huo)跃特征较为显著，估值性价比(bi)突出的低位主题或低位(wei)新股标的持(chi)续活(huo)跃，资金交投意愿相对较(jiao)高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建(jian)议灵活(huo)择机应(ying)对。