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建议在(zai)6~8月的半年报季，更加(jia)注重回归产业趋势的投资逻辑，避免(mian)频繁对(dui)宏观信息做出过度的反应或交易(yi)，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视(shi)觉理解应用趋势明(ming)确，建议重(zhong)点关注字(zi)节生(sheng)态链公司，以及绑定品牌(pai)客户(hu)成(cheng)长的零部件及(ji)模组公(gong)司，品类方面建(jian)议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产(chan)品(pin)；2）港股步入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变(bian)量突(tu)然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避(bi)风港，建议继续平衡A股和港股(gu)的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信(xin)号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加(jia)码，但需要耐心等待。

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1、杨超认为👘😡，中长期来看，若稳增长政策加码带动经济数据改善，A股盈利预期修复或驱动AH股溢价反弹。港股在流动性宽松🍑🍇、国际资本再配置及中概股回归等因素支撑下😻，估值修复动能或持续压制AH溢价👚。随着AH市场互联互通深化及A股机构化进程加速😈，溢价中枢有望系统性降低。

2、从盈亏情况来看，本周市场赚钱(qian)效应不佳。接近六成的受访者(zhe)表(biao)示“亏了钱”。其中，40%属于“亏损10%以内(nei)”，较上期大(da)幅增长15个百分点；“亏(kui)损10%以(yi)上”的占比也高达18%。“盈利10%以内”的受访者占比38%，较上期(qi)有所减少；“盈利10%以上”的占比约为(wei)5%。