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场内热门国防军工ETF（512810）午后急速冲高1.66%，放量成交9287万元🩰，较上日激增159%😈😡🍌🎒！场内全天溢价交易，显示买盘资金强势。当周，“512810”场内累涨0.66%，跑赢沪指（-0.25%）、创指（+0.21%），周线斩获三连阳。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长😡。红利方面，在通胀尚未回归💋💔👝🥕😻，价格低位运行的背景下👜🥝👡😻，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍇😠，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🧅🍍💝💖，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下👢👝🩱，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥦👚；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💞💝💌👛。③进攻弹性视角下👚💝🥒🤬，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💘💛🍆，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥒，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍑🍌🍅，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🌽💋。行业关注自主可控😠🍈👢💔👙，包括电子（算力👙、半导体设备🍏💯、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🍇🥥🍓🎒、能源化工（新疆煤化工+新材料）🤬、通信（算力服务+卫星通信）🍄。

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*ST同洲2024年度财务报告显示👛🍋🩳，公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值，持续经营能力不确定性已消除。公司不存在主要银行账户被冻结的情况👗👠，符合申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件💞🥥。

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而在中长期维度下，资金大概率继续在医药🥾💘👿、新消费与科技当中寻找机会。目前尚无法确认主线方向，但陆家嘴论坛以及即将到来的政治局会议依然是最可能兑现政策落地的重要时间点🥾🥒，需密切关注。

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1、当天下午稍早时，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称，又(you)一架以色列F-35战斗机被伊朗(lang)防空部队(dui)击落。据报道，击落地(di)点(dian)位于伊(yi)朗(lang)西部上(shang)空，飞行员已从战斗机中弹射逃生。

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