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16日，港股科網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)(tou)強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)漲(zhǎng)(zhang)，港股互聯(lián)網ETF（513770）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格(ge)現(xiàn)漲(zhang)2.2%，錶(biǎo)(biao)現遠(yuǎn)超恆(héng)生科技指數(shù)（+0.3%）。

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上(shang)周五，以色列对伊朗的军事打击及其(qi)引发的报复性导弹袭击令全球市场承压。美股三大股指全线下跌(die)，标普500指(zhi)数(shu)收跌1.1%，投资者纷纷转向避险资产，如美元和债(zhai)券(quan)。这一事件为本已充满(man)不确定性的市场增添了新的变数。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强🍒🤬💗，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股💋，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍍💞🍋👡👙，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍇🥒💟，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👄🎒🧅🥻，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥝🌽🥦🍊🥥、煤炭6%），消费（食饮8%👢💌😡、医药6%）💓，制造业（汽车5%🍓💘、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍄🍈，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网👿👞🍆🍌🍍、信息服务等细分领域，包括腾讯👄🥑🥿🍉、网易、美团等互联网巨头🥾🥦，消费、制造等行业占比不高🍆🎒💗，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👢😈，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👝👿🍍🍆👿，PPI同比从5.5%降至-0.5%🤬👠，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍄，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、进入2025年🤬💌🍉，海天味业增长动能持续释放。招股书显示，随着销量增加，截至2025年3月31日，海天味业前三个月实现营收83.15亿元🍌，同比增加8.1%🥬，实现毛利32.6亿元💕，同比增加16.3%🥒👡💟💯，实现净利润22.07亿元🩳🍄😡🩲，同比增加14.5%🧡🍑。