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上涨中的追赶：货币超预期宽(kuan)松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前(qian)货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松(song)区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主要(yao)来自(zi)政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数(shu)从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛(lian)主(zhu)要来(lai)自政策(ce)催化，包括货币宽松(song)、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币(bi)方(fang)面，14/11央(yang)行意外降息开启牛市行情(qing)后，15年上半年货(huo)币宽松力度进(jin)一步增大，央行2、4月两次(ci)降准，3、5月两次降息；地产方面(mian)，14年6月开始(shi)地方陆续放松(song)限购政策，14年9月(yue)央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作(zuo)报告》明确(que)将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重(zhong)点。一系(xi)列政策催化下A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%，同(tong)期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢(yi)价指数从89上(shang)行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货(huo)币+宽信用，流动性宽(kuan)松推动A股强势反弹。外部方面，得益于(yu)18/12中美两国(guo)领导人在G20的会面，进入2019年(nian)，中美贸易摩(mo)擦进入缓和阶(jie)段；内部来看，18/11民(min)企座谈会的召开稳(wen)定了企业家(jia)信心，推动了宽货币向(xiang)宽信(xin)用的传导，19/1央行两次全面降准(zhun)，累计下调金融机构存款(kuan)准备金(jin)率1个(ge)百分点。2/15，央行公布的1月社融新(xin)增4.64万亿元，大幅(fu)超出市(shi)场预期，带动A股迎来(lai)春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨(zhang)幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽(kuan)松加码，今年以来货币(bi)政策节奏(zou)上呈现“小步快跑”模式，后续要(yao)关注货币(bi)宽松的持续性，即降(jiang)准降息的节奏和力度(du)。

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据《日经新闻》周六报(bao)道，日(ri)本央(yang)行正在考虑从2026年4月起将其每季度缩减国债购(gou)买的规模减半至2000亿日元（当(dang)前是每季度减少约(yue)4000亿(yi)日(ri)元的(de)国债购买规模）。报道称，该提案将在日本央行于下周一(yi)和周二举行的货币政策会议(yi)上进行讨论，并预计会获得多(duo)数政策委员会成(cheng)员(yuan)的支持。

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