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银河证券策略首席分析师(shi)杨超认为，从市场表现看，2025年以来港股持续领跑，截至6月13日恒(heng)生指数累计上涨19.11%，显著(zhu)优于同期A股(gu)主要(yao)指数(shu)表现。从资金流向看，即便面临外(wai)部冲击，南向资金年(nian)内仍净买入港股市(shi)场6813.27亿港(gang)元，远(yuan)超去年同期。更深层次原(yuan)因在于国际资本对中(zhong)国资产(chan)信心的增强：一方面，稳增长政策持(chi)续发力推动宏观数(shu)据边际改(gai)善，叠(die)加AI等科技领域(yu)突破，提升(sheng)了全球投资者对中国资产的配(pei)置(zhi)意愿(yuan)；另一方面，港股作为人民币国际化及中概股回归的重要(yao)平台，其战略(lve)定位与(yu)估值优势吸引内外资对其价值合(he)力(li)重估(gu)。

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據(jù)潮新聞(wén)報(bào)道，就在6月9日，歡(huān)牛蛋餻(gāo)相關(guān)工作(zuo)人員(yuán)還(hái)曾透露，今年將(jiāng)通過(guò)加盟糢(mó)式，計(jì)劃(huà)在(zai)全國(guó)新開(kāi)100傢(jiā)門(mén)店。有加盟商錶(biǎo)示：“原來(lái)(lai)加盟費(fèi)8.8萬(wàn)(wan)元，現(xiàn)在隻要2萬元，額(é)外再加1萬元保證金(jin)。”據(ju)加盟商透露，如今售價(jià)178元的6寸蛋餻，成本僅(jǐn)40元左右。“過了用質量換(huàn)(huan)聲(shēng)譽(yù)的初創(chuàng)期，品牌佀(sì)乎迷路了。”

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在“电风扇”式的轮动行情中💌😈，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🍋👝🍑，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🤬🥾。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑👿🎒🥿🥬🩰，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👞🍊，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号👞🍆🤬。中长期维度来看🍉🤍🥬，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🩳🥔👠🥥👙，基本面优质的创新药标的将获得显著超额💛💟🥿。但对于重视时间成本的投资者而言😠🍉👄💔💔，在短期波动思维下🍇👿🍒🍒，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时👡🥻🍒😻，新消费板块的成交额占比也从高位回落🥦🍅👘🧅，表明资金开始流出😡😻😡，选择性价比更高的方向👢👛。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低😻😻🍇🥝🥒。

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1、据多名知情官员透露🍏，白宫内部对进一步卷入冲突仍存在严重怀疑。这些官员称🥬，特朗普仍然担心被拖入一场他未发动且想避免的战争，并敏锐地意识到其中复杂的政治因素。尽管他在周五袭击前公开警告以色列不要对伊朗发动袭击🥒，但他事后表示支持这一努力，并清楚地知道该计划正在酝酿中。

2、分化中的收敛：通(tong)胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预(yu)期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进(jin)入白(bai)热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联(lian)储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨，此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从(cong)130升至(zhi)149。由于行业属性(xing)导致通胀环境(jing)对A股业绩影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增(zeng)速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年净利润(run)增速(su)21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优(you)势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀回归的(de)节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强(qiang)，但短(duan)期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流(liu)动性趋紧对(dui)港股冲击(ji)更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。