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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状(zhuang)态(tai)，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强(qiang)、新经济领域热点频出，地产国内投资相(xiang)对较弱的状态。5月总需求(qiu)增速进一步(bu)反弹(dan)，预计半年报业绩同比增速仍为正增(zeng)长。即将(jiang)到(dao)来的业绩(ji)披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升(sheng)，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施(shi)。近期(qi)国内投资链大宗商(shang)品有企稳回升的态势，可能反应(ying)了这种预期。

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“天下没有不(bu)散宴(yan)席，龙美术馆（天地大观）展今晚(wan)九点闭(bi)馆后就撒展(zhan)，三个多月时间(jian)真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导(dao)。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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由于每年例如业绩预告、两会👛💕🧄🍄、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应🥒🍅👚👿，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🍓🥻、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务👠🧡🍇、有色🍒🌽、钢铁等🥝💯。

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展望7月，市场可(ke)能(neng)会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消(xiao)费的韧性，使得二(er)季度(du)总需求增速进一步边际改(gai)善，使(shi)得即将到来的(de)中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有(you)利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性(xing)和增量资金方(fang)面，目前利率仍(reng)处(chu)于较低(di)水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和(he)产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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1、据阿勒泰地委宣传部介绍💌，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路🥑，将于6月30日举行通车仪式👿🍊，届时该公路将实现全段双向通车👡。

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