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上涨中的追赶：货币超预期(qi)宽松，A股在上涨中(zhong)较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节(jie)奏及(ji)幅度。由于A股较港(gang)股散(san)户投资者占比更高，因此对流动(dong)性和(he)资金变化更为敏(min)感，AH溢价在上涨行情中收(shou)敛(lian)均发生(sheng)在货币宽松区(qu)间(jian)，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的(de)收敛主要来自政策(ce)催化，包括货币宽松、地产(chan)放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降(jiang)息开启牛市行情后，15年(nian)上半年货币宽松力(li)度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降(jiang)息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房(fang)认购标准；产业政策方面(mian)，3月两(liang)会上《**工作报告》明确(que)将制定“互联网+”行动计划列为(wei)全年工作重点。一系列政策催化(hua)下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至(zhi)140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外(wai)部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会(hui)面，进(jin)入(ru)2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看(kan)，18/11民企(qi)座谈会的召开稳定(ding)了企业(ye)家信心，推(tui)动了宽货币向宽信用(yong)的传导，19/1央行两次全面降准，累计(ji)下调金融机构存款准(zhun)备金率1个百分点。2/15，央行公(gong)布的1月社融新增(zeng)4.64万亿元，大幅超(chao)出市场预期(qi)，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生(sheng)指数(shu)20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测(ce)到货币宽松加码，今年(nian)以来(lai)货币(bi)政策节奏上呈现“小(xiao)步快跑”模式，后续要关注(zhu)货币宽(kuan)松的持续性，即降(jiang)准降息的节奏和力度。

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